営業で生成AIを活用するときは、商談そのものをAIへ任せるのではなく、商談前の情報整理、議事録、提案書の下書き、フォローメールなど、担当者が確認できる作業から始めます。本記事では、営業担当者が再現しやすい進め方とプロンプト例を紹介します。
営業で生成AIを使いやすい業務
商談前の企業情報整理
顧客の公式サイト、公開資料、過去の商談メモから、事業内容、想定課題、確認すべき事項を整理します。公開情報と社内情報を混ぜず、情報源を残します。
商談メモと議事録の整理
箇条書きのメモから、顧客の課題、決定事項、未決事項、次回までの双方のタスクを分けます。録音や文字起こしを使う場合は、相手への説明と社内規程を確認してください。
提案書・メールの下書き
顧客が話した課題と提案内容の対応関係を示し、確認できていない内容を推測で補わないよう指示します。送信前の事実確認は営業担当者が行います。
商談前調査で使うプロンプト
入力する情報
顧客企業の公式URL、今回の商談目的、自社が提供できる範囲、過去に確認できた事実を入力します。非公開情報や個人情報は、利用ルールを確認してから扱います。
出力してもらう項目
事業概要、確認済みの事実、仮説、商談で質問する項目を分けます。仮説を事実のように書かせないことが重要です。
プロンプト例
あなたは法人営業の商談準備を支援します。 以下の情報だけを使い、次の順で整理してください。 1. 確認できる事実 2. 顧客が抱えている可能性がある課題の仮説 3. 仮説を確認するための質問 4. 今回の商談で決めたいこと 事実と仮説を混ぜないでください。 情報がない場合は「要確認」と書いてください。 商談目的： 顧客の公開情報： 過去に確認できた内容： 自社が提供できる範囲：
商談後の議事録を整理する方法
発言録と決定事項を分ける
会話の要約だけでなく、決定事項、未決事項、担当者、期限を分けます。誰が発言したか不明な内容は、決定事項へ入れません。
次回アクションを明確にする
顧客側と自社側のタスクを分け、期限が会話にない場合は「期限未確認」と表示します。AIに期限を推測させないようにします。
議事録プロンプト例
以下の商談メモを整理してください。 出力項目は「顧客の課題」「決定事項」「未決事項」 「顧客側のタスク」「自社側のタスク」「次回確認事項」です。 担当者・期限が不明な場合は推測せず「要確認」と書いてください。 数値、社名、商品名は原文と照合できる形で残してください。 商談メモ：
提案書とフォローメールを作る方法
顧客の課題と提案を対応させる
「顧客が話した課題」「提案する対応」「期待する変化」「確認が必要な条件」を表にします。自社が提供できない機能や未確認の成果を追加しないよう指示します。
提案書の構成だけを先に作る
最初から完成文章を生成せず、提案書の見出しと各ページの目的を作り、人が順序を確認してから本文を作ると修正しやすくなります。
送信前チェックを残す
金額、納期、契約条件、固有名詞、顧客の発言、添付ファイルを人が確認します。生成された文章をそのまま社外へ送らない運用にします。
営業で生成AIを使うときの注意点
個人情報と顧客情報を入力しすぎない
担当者名、連絡先、契約内容、未公開情報を入力する前に、利用するAIサービスの契約と社内ルールを確認します。必要に応じて匿名化します。
誤った企業情報を提案へ入れない
生成AIが出した企業情報は、顧客の公式サイトや一次資料で確認します。競合比較やニュースも、URLと公開日を確認してください。
営業判断を完全自動化しない
効果を測るKPI
作業時間と修正回数
商談前調査、議事録、提案書、メールにかかる時間を導入前後で測ります。下書きが速くても修正回数が増えていないか確認します。
商談件数とフォロー速度
空いた時間が商談準備や顧客対応へ使われたか、商談後のフォローまでの時間が変わったかを確認します。
利用率と再現性
一部の担当者だけでなく、手順を見た別の担当者も同じ作業を再現できるかを確認します。使われない場合はプロンプトより業務手順を見直します。
営業部門でAI顧問を利用する判断基準
社内だけで進めやすい場合
対象業務が明確で、入力してよい情報、確認者、評価指標を社内で決められる場合は、小さな検証から自社で進められます。
外部支援が役立つ場合
どの業務から始めるか決まらない、担当者ごとに使い方が異なる、プロンプトを作ったまま定着しない場合は、業務整理と手順化を外部へ相談する選択肢があります。
MesutのAI顧問で相談できること
実際の営業業務を1つ選び、入力例、プロンプト、人が確認する項目、再現手順まで一緒に作ります。初回は60分1万円です。
